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    中国印刷业的七大超级买家,年需求至少几十亿!都有谁?

    时间:2019年10月30日 点击: 【字体:  
    发布日期:2019-10-18   来源:纸箱微视界   浏览次数:5168   
     
    10月9日,
    美国专业媒体“印刷印象”发布
    《TOP100印刷买家-预测2020》。
    美国100家最大买家印刷需求预计547.13亿美元,
    前十大预计112.94亿美元。
    榜首的美国电话电报公司
    在全球的采购额更是可能超过156亿元。
    而中国的超级印刷买家有多大?
    仅中国烟草总公司每年的需求高达300亿-400亿元。
    另有伊利、蒙牛、苹果、中国邮政、康师傅、红牛、顺丰均体量巨大。
    大客户资源大体瓜分殆尽,
    中小客户、订单逐渐成为新追逐点和机会。
    2020年,美国100家最大买家印刷需求预计547.13亿美元,前十大预计112.94亿美元
    //
    10月9日,美国专业媒体“印刷印象”(Printing Impressions)发布了《TOP100印刷买家-预测2020》。
    根据这一榜单:2020年,美国100家最大买家印刷需求预计为547.13亿美元,同比增长2.2%,约占当年美国印刷总需求2076.06亿美元的26.4%。
    其中,前十大买家印刷需求预计为112.94亿美元,同比增长4.2%,在100家最大买家中的占比超过20%。
    100家的榜单太长。接下来,不妨先看看前十大中都有谁。
    //
    美国十大买家都有谁?榜首美国电话电报公司,麦当劳需求暴涨54.4%
    //
    跟去年的榜单相比,新一年榜单的变化还是蛮大的。
    比如,榜首易主:由上一届的美国邮政局(USPS),变成了美国电话电报公司(AT&T)。
    再比如,上一届的两家出版公司梅瑞迪斯和前进出版公司双双跌出前十,取而代之的是Uline公司和麦当劳。即使是依然占据前十的公司,名次也多有变化。
    另外,去年排名第三的美国电话电报公司(AT&T),今年上升到第一位,2020年印刷需求预计为14.92亿美元。
    “印刷印象”在榜单分析中不无煽情地说:谁能想到AT&T将成为世界上最大的印刷买家?仅在美国,它就将近15亿美元的印刷业务分包给800多家工厂,在全球的采购额更是有可能超过22亿美元。
    22亿美元,合人民币约156亿元。这就敢说是世界上最大的印刷买家,各位老板服气么?反正有一家中国企业肯定是不太服。
    去年的榜首美国邮政局(USPS),滑落至第二位,2020年印刷需求预计为14.45亿美元。
    在绝大多数国家,邮政系统都是印刷圈的大主顾。从信封到纸箱,从邮票到明信片,从快递单到汇款单,啥啥不需要印刷?
    百事公司排名第三,2020年印刷需求预计为12.05亿美元。
    百事不仅是广为人知的饮料品牌,还拥有桂格麦片、乐事薯片等食品品牌。从易拉罐到标签、塑料包装袋,印刷需求量大可以想象。
    让人略感意外的是:百事公司的老对手可口可乐,2020年印刷需求预计为5.60亿美元,不到百事公司的一半。差距为什么这么大?
    华特迪士尼公司排名第四,2020年印刷需求预计为11.86亿美元。
    华特迪士尼公司旗下有主题乐园、电影公司、出版公司等,对印刷品的需求肯定不少,但能排到美国第四多少还是有点出人意料。
    制药巨头强生公司和辉瑞公司分别排名第五和第七,2020年印刷需求预计分别为10.97亿美元、10.00亿美元。
    夹在两家制药公司之间的是大名鼎鼎的苹果公司,2020年印刷需求预计为10.51亿美元,比2019年的预计值10.16亿美元增长3.44%。
    对国内靠苹果过活的印刷厂来说,这绝对是个好消息。因为苹果的绝大部分印刷订单,应该都落入了中国企业囊中。
    排名第八的宝洁和排名第十的麦当劳都是传统巨头,2020年印刷需求预计分别为9.89亿美元、9.00亿美元。
    不知道为啥,麦当劳的印刷需求预计值比2019年暴涨54.4%。
    排名第九的Uline公司是一个新面孔,2019年的预测榜单上没有它。
    据介绍,Uline是全球最大的包装材料批发和在线供应商,业务遍及北美各地。2020年,Uline公司的印刷需求预计为9.29亿美元。
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    中国的超级印刷买家有多大?中国烟草总公司每年需求300亿-400亿元
    //
    美国十大印刷买家说完了。排名第一的AT&T,2020年印刷需求合人民币约106亿元;排名第十的麦当劳,印刷需求合人民币约64亿元。
    可以说:十大买家,个个大单在握,印刷厂但凡能抓住一个,业务都少不了。
    问题是:美国人动不动就“世界最大”、“全球最大”,是不是有点托大?
    别的不说,单就印刷需求而言,有的中国企业未必就比AT&T少。接下来,就来说几个中国印刷业的超级买家。
    要说中国最大的印刷买家,有一家公司即便不被公认,也不会有太多争议。
    超级印刷买家之中国烟草总公司
    中国烟草总公司每年的印刷需求量有多大?大体在300亿-400亿元之间,也就是国内烟包市场的总销售规模。
    凭什么把所有的烟包需求,都算到中国烟草总公司头上?因为它是各省中烟公司背后的那个大股东。
    经常出现在烟包印刷企业年报或招股书中的那些土豪客户,如:云南中烟、贵州中烟、湖南中烟、安徽中烟、川渝中烟(已拆分)、河北中烟等,包括不太经常出现的浙江中烟、福建中烟、上海烟草集团等,都是它的子公司。
    中国烟草总公司的实力有多强?
    它没有公布过营收数据,但2018年税利总额就达到11556.2亿元。用税利数据代替营收参加世界500强排行,就能排到30位左右。
    中国烟草总公司对印刷品的需求,主要是包括接装纸、水松纸等在内的烟包产品。此外,它对纸箱也有一定需求,只是关注的人不多。毕竟,烟包才是老板们争夺的焦点。
    中国烟草总公司对印刷业的贡献有多大?
    它旗下不到20家省级中烟公司,托起了十几家在A股和港股上市的烟包印刷企业,每年为印刷业贡献的利润总额至少有五六十个亿。
    所以,美国人说AT&T是世界上最大的印刷买家,小巫见大巫了吧?
    超级印刷买家之伊利、蒙牛
    说伊利、蒙牛是国内印刷圈的大买家,想来不会有错。
    凭什么这么笃定?国内印刷圈数得上的无菌包装大佬,从利乐、康美包,到纷美包装、新巨丰,主要就是靠这两家乳业巨头撑起来的。
    其中,利乐2017年在中国市场的销售收入约为135亿元,新巨丰2017年营收为7.68亿元,康美包、纷美包装2018年营收分别为25.39亿元、24.93亿元。
    4家企业合计,年营收大数在200亿元左右。
    这200个亿自然不可能全部来自伊利、蒙牛,但它们肯定占了大头。因为在常温液态奶市场,也就是无菌包装的主要应用领域,伊利、蒙牛的市场份额超过60%。
    假如两家大佬一年在4家企业200亿元营收中的占比也是六成,那大致就是120亿元,平均每家60亿元。实际上,可能更高。
    除了无菌包装,伊利、蒙牛还需要大量的纸箱、手提袋、促销印刷品等。杂七杂八加起来,可能还有三五十亿元的印刷需求量。
    比如,吉宏股份招股书显示:它主要为伊利提供彩色包装纸盒和彩色包装箱,2015年对伊利的销售额约为3.39亿元,在其同类产品采购总额中的占比约为15%。以此推算,当年伊利彩色包装纸盒和彩色包装箱的采购额约为23亿元。
    所以,伊利、蒙牛一年对印刷品的需求量,很可能在150亿-200亿元之间,相当庞大。
    超级印刷买家之苹果公司
    苹果在美国TOP100印刷买家中排名第六,年需求稳定保持在10亿美元以上。
    在大部分苹果产品都在中国代工的情况下,它还能为美国本土提供这么多订单。
    这每年合人民币六七十亿元的订单,应该大部分都流向了中国才对。即使不是100%,也至少有百分之八九十。
    从2019年版苹果供应商名单看,从裕同、美盈森,到正美集团、正隆股份,包括美国的当纳利、芬兰的斯道拉恩索,真正为苹果提供包装印刷服务的生产基地,基本上都位于中国。
    当然了,苹果的包装印刷订单即使大部分都是在中国生产的,也可能在美国印刷业的账单中记上一笔,因为其采购是在美国完成的。
    否则,就难以理解主要生产基地都在国内的裕同,国际销售在营收中的占比为什么会超过57%。
    超级印刷买家之中国邮政集团
    跟美国邮政局一样,中国邮政集团也是印刷圈理所当然的大客户。不过,这个客户到底有多大,没有太清晰的线索。
    单就营收规模看,中国邮政集团比美国邮政局只大不小。
    2018年,中国邮政集团的营收就达到5664亿元,按当年平均汇率约合856亿美元。而美国邮政局到2020年的营收预测值,也只不过670.95亿美元。
    需要说明的是:在中国邮政集团庞大的营收中,金融和邮政业务基本各占一半。
    考虑到金融业务对印刷品的需求相对较少,假如按邮政业务恰好占50%,印刷需求在邮政业务收入中的占比,与美国邮政局一样为2.15%,则中国邮政集团一年的印刷需求约为61亿元。
    中国邮政集团的实际印刷需求,比这个数字可能只大不小。
    只是,这么大的需求分散到全国各省市级分公司分散采购,就化整为零,显得没有那么惊人了。
    同样,由于采购过于分散,依靠中国邮政集团吃饭的印刷厂不少,上规模的却不多。
    唯一有数据可见的是:正在冲刺IPO的快递物流用品印刷企业天元集团,2018年对中国邮政集团系统的销售额为1.07亿元。
    超级印刷买家之康师傅控股
    来自台湾、在港股上市的康师傅控股,不仅是方便面巨头,旗下还拥有一系列饮料、食品品牌。并在2012年与百事达成合作,负责百事非酒精饮料在中国的制造、灌装、包装和销售。
    而无论方便面、饮料,还是其他方便食品,如饼干、蛋黄派等,都是包装印刷品的消耗大户。
    2018年,康师傅控股的营收为606.86亿元,它为印刷业又贡献了多少订单?至少在40亿元以上。
    为什么是“至少”?2018年,康师傅控股从两家关联公司顶正、Marine Vision(秉信)的印刷品采购额便分别达到22.46亿元、20.17亿元。
    其中,顶正主要为康师傅提供塑料软包装及其他塑料包装制品,秉信则主要提供纸盒纸箱。
    如果再考虑到百事可乐产品对易拉罐的庞大需求,以及分发到康师傅体系外的印刷品,康师傅控股一年的印刷需求超过50个亿不在话下。
    超级印刷买家之红牛中国
    要证明红牛中国是印刷圈的大买家,只要一家公司就够了——奥瑞金。2018年,奥瑞金共实现营收81.75亿元,其中有48.32亿元来自红牛中国,占比近60%。
    奥瑞金是红牛中国易拉罐的主力供应商,一度甚至是中国市场唯一指定易拉罐供应商。不过,另一家印铁制罐企业宝钢包装,现在貌似也与红牛有业务合作。
    加上纸箱、宣传品,红牛中国的印刷需求,与康师傅一样极有可能在50亿元以上。
    超级印刷买家之顺丰控股
    作为快递巨头,顺丰一年对印刷品的需求有多大?不低于30亿元。
    数据从何而来?据媒体报道,是顺丰SPS(可持续包装解决方案)中心有关人士,在一次行业活动上透露的。
    报道原话是这样说的:最最令人震惊的是,这个包装中心居然年采购额高达30亿元!
    对快递企业来说,包装采购的重点是什么?无非是纸箱、封套、面单、胶带及缓冲材料等。其中,除了缓冲材料,大部分都是典型的印刷品。
    30个亿的数据,到底靠不靠谱?
    从顺丰的成本结构看:2018年,在其营业成本中,物资及材料费用支出为37.46亿元,在当年营收909.43亿元中的占比约为4.12%。剔除部分非包装材料支出,按30亿元的整数计,占比约为3.30%,基本合理。
    靠顺丰撑起来的印刷厂都有谁?前面提到的天元集团,以及同样在冲刺IPO的九恒条码都是。2018年,顺丰为两家企业分别贡献营收1.90亿元、2.37亿元,是天元的第一大金主,九恒的第二大客户。
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    大客户资源大体瓜分殆尽,中小客户、订单逐渐成为新追逐点和机会
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    中国印刷圈的七大超级买家说完了。虽然它们未必就是真正的TOP7,但在所有印刷买家中肯定位居前列。
    据估算,国内年印刷需求过百亿的企业,怕是极为少见,超过50亿元的也是屈指可数,但能达到10亿元量级的怕是还有不少。
    比如,康师傅的老对手统一集团,对易拉罐有大量需求的饮料巨头养元饮品(六个核桃)、王老吉、加多宝、可口可乐等,日化巨头联合利华、宝洁,电商巨头京东、天猫,快递巨头三通一达,以及中国移动、工商银行等通信、金融大佬,对印刷品的需求量都不会少。
    至于亿元量级的那就更多了。
    简单说来,过去二三十年最成功的印刷企业,主要经验便是在各自的优势业务领域绑定了最顶尖的客户。
    最近几年,大客户资源大体瓜分殆尽,中小客户、中小订单逐渐成为市场新的追逐点和机会所在。
    所以,有越来越多有创新意识的印刷企业,不断通过技术和流程优化,提高中小订单的处理和生产能力。
    只不过,有的已经取得可见的成功,有的还在努力探索。
    市场就是这么奇妙。当一扇门看似关上的时候,另一扇门却可能在徐徐打开。
     
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    (作者:佚名 编辑:admin) 
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